Gold ist monetäres Kryptonit!

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Michael Belkin im Gespräch mit Eric King von King World News,
veröffentlicht am 10.10.2015


 

michael belkinMichael Belkin: “Alles was Yellen gesagt hat ist falsch. Die US-Wirtschaft erholt sich nicht und die kurzfristigen Zinsen in den USA werden nicht angehoben werden.

Diese Realität zerstört das Argument, dass man mit dem Dollar gegen Yen und Euros long sein muss. Der Dollar-Index sollte sich im vierten Quartal abschwächen. Ein schwächerer Dollar sollte Gold endlich von der Leine lassen!

Obwohl der GDX-Gold(-Minen)-Aktien ETF im dritten Quartal um 23 % gesunken ist, sind viele Goldaktien auf unserer langen Liste gestiegen. Goldaktien sind nach einem vierjährigen Bärenmarkt eine gedrückte Wertanlage. Gold ist monetäres Kryptonit gegen Yellens Supermacht. Gold und Goldaktien werden im vierten Quartal dieses Jahres eine große Rallye hinlegen.“

“Ich habe schon das ganze Jahr die geringen Chancen für individuelle Aktien vorausgesehen. Und obwohl die Indizes dieses Jahr nicht allzu sehr gefallen sind, ist VW seit dem Höchststand im Mai um 64 % eingebrochen [Belkin hatte im Mai, vor dem Einbruch, aggressiv empfohlen zu shorten].

Mein Modell war steinhart. Ich habe mich im Mai in London rumgetrieben, weil ich dort eine Reihe Kunden habe – Staatsfonds und Hedgefonds in ganz London – und sie quasi angefleht, Volkswagen zu shorten. Sie waren dafür nicht allzu empfänglich. Es war irgendwie lustig, denn einer der Hedgefond-Leute sagte zu mir: »Unsere Shorts funktionieren nie. Unsere Shorts haben seit sechs Jahren nicht mehr funktioniert. Das einzige worauf es ankommt ist QE.«

Also habe ich ihn angeschaut und gesagt: »Das wird sich ändern.« Zu dem Zeitpunkt stand er für das laufende Jahr richtig gut da – 20 bis 30 Prozent, und ich sagte zu ihm: »Sie müssen ihre Longs schließen und diese Autohersteller shorten.«


Aus dem Belkin-Report vom 11. Mai 2015:

»Das Modell zeigt für Eurostoxx Autos, Händler, Technikbranche, Banken einen relativen und absoluten Abwärtstrend. Diese europäischen Aktien stechen als Short-Empfehlungen aus dem Trend-Modell hervor: Volkswagen, Porsche, BMW, Daimler.«

Aus dem Belkin-Report vom 17. Mai 2015:

»Viele große europäische Namen erscheinen weit überzogen und scheinen eine große Chance zum Shorten anzubieten. Autohersteller wie BMW, Porsche und VW sind in der vergangenen Woche zum Beispiel zwischen 6 und 7 % gefallen. Falls Sie in Europa long sind, dann sollten Sie vorsichtig sein und Hedgefonds sollten überzogene, überschüssige zyklische, technische und Bankaktien in Europa shorten.«

Aus dem Belkin-Report vom 25. Mai 2015:

»Bei konjunkturabhängigen Bereichen wie Autos und Einzelhandel wird der Verkauf empfohlen. Aktien wie BMW, Porsche und VW hatten seit Jahresanfang enorme Zuwächse und sind an die höchsten Stellen der europäischen Verkaufsliste gestiegen.«

Aus dem Belkin-Report vom 8. Juni 2015:

»Wir empfehlen weiterhin, Automobil-Aktien wie Porsche, VW und BMW zu shorten (alle um 17 % von ihren jüngsten Höchstständen gefallen).«


Belkin weiter: “Ich habe jedenfalls sicher nicht gewusst, dass VW einen derartigen Skandal erleben würde, aber mein Modell zeigte, dass man nur nach einer Ausrede gesucht hat, bevor der Aktienpreis zusammenbrach. Natürlich ist VW nicht die einzige betroffene Aktie.

ST Microelectronics ist in Europa um 34 Prozent von seinem Höchststand gefallen. ASML ist um 24 Prozent gefallen – das sind alles Namen, die auf meiner Short-Liste standen.

Banken sind massiv gefallen. Standard Chartered, eine in Großbritannien gelistete Bank, ist in der Spitze um 50 Prozent gefallen. Credit Agricole, eine französische Bank, ist um 28 Prozent gefallen. Banco Santander, eine spanische Bank, ist um 40 Prozent von ihrem Höchststand gefallen.

Nebenbei, ich habe die USA nicht einmal erwähnt. Micron ist um 56 gefallen, für US-Steel ging es 77 Prozent runter. Computer-Aktien wie Western Digital sind um 30 Prozent gefallen. SanDisk hat 44 Prozent verloren, Yahoo 41 Prozent, Twitter 51 Prozent und Caterpillar ist um 41 Prozent gefallen.

Glencore stand auch auf meiner Short-Liste. Ich hatte meinen Kunden gesagt: »Shortet Glencore.« Jetzt haben die 75 Prozent seit ihrem Höchststand verloren.

Das ist also das, was sich im Hintergrund abspielt. Dort waren die Gelegenheiten. Die Indizes sind nicht so weit gefallen, aber diese Aktien sind explodiert, wie Unterwasserbomben. Und wenn man ein Short-Seller ist, dann war das der beste Markt zum Shorten seit 7 oder 8 Jahren.“

“Schulden haben eine riesige Geldblase kreiert. Das ganze Geld ist in die falschen Aktien geflossen, der Aktienmarkt fängt nun an zu fallen. Institutionelle Investoren fangen an sich zu fragen, was sie tun sollen. Der Dollar ist künstlich gestiegen; ich war long in Dollars, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich denke, der Dollar kippt und ich denke Gold wird anfangen massiv zu steigen. Und Aktien, die mit Gold in Verbindung stehen, werden eine enorme Rallye hinlegen.“

“Der Goldpreis wird immer wieder niedergeprügelt. Irgendjemand drückt den Goldpreis immer mitten in der Nacht, als wenn dem Markt eine Botschaft geschickt werden soll. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird. … Wenn für die institutionellen Investoren nichts mehr funktioniert, dann werden sie sich dem zuwenden, was funktioniert. Und ich glaube, dass werden Gold und Goldaktien sein.“

***

>>> zum englischsprachigen Original (Teil 1 und Teil 2) und zur Aufzeichnung des Interviews

Michael Belkin ist Herausgeber des Belkin-Reports.

Übersetzung aus dem Englischen vom Nachtwächter


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