FED-Zinserhöhung: Die Woche der Abrechnung für globale Aktienmärkte?

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Von Michael Snyder

michael snyder FBStehen wir vor einer großflächigen Panik im globalen Finanz-Marktplatz?

Diese Woche entwickelt sich zu einer absolut kritischen Woche für die weltweiten Aktienmärkte. In den Dezember hinein fielen mehr als die Hälfte der 93 größten Aktienmarkt-Indizes der Welt im Jahresvergleich um mehr als 10 Prozent und vergangenen Woche fingen die Aktienmärkte an, weltweit deutlich ins Rutschen zu geraten. Hier in den Vereinigten Staaten ist der Dow Jones Industrial Average in der vergangenen Woche um 600 Punkte gefallen und steht zu diesem Zeitpunkt 1.000 Punkte unter dem Markt-Höchststand.

Das bringt uns zu dieser Woche, in der von der Federal Reserve zum ersten Mal seit der letzten Finanzkrise eine Zinserhöhung erwartet wird. Falls das passiert, könnte es womöglich genug sein, dieses “Abrutschen“ auf einen ausgewachsenen Crash zu beschleunigen. Man schaue sich nur an, was bereits abläuft. Der Aktienhandel im Mittleren Osten hat für die Woche geöffnet und wir sehen bereits ein unglaubliches Blutbad:

Nach dem freien Fall der Rohölpreise am vergangenen Freitag hat der Mittlere Osten spürbar tiefer eröffnet. Abu Dhabi, Saudi Arabien und Kuwait sind gefallen, Israel ist schwach und die Vereinigten Arabischen Emirate und Qatar wanken – für den Moment sieht es in Dubar aber am schlechtesten aus. Dubai ist nun den sechsten Tag in Folge gefallen (über 3 % in einem Monat) und vergrößert die Eröffnungsverluste auf ein 2-Jahrestief. Der 11 %-ige Absturz der vergangenen 6 Tage ist der größte, seit dem globalen Aktien-Kollaps vor der China-Abwertung. Vorn an bei den Verlusten finden sich Finanz- und Immobilien-Unternehmen.

Auch in Asien sehen die Dinge sehr besorgniserregend aus. Während ich dies schreibe hat gerade der Markt in Japan geöffnet und der Nikkei-Index ist bereits um 508 Punkte gefallen.

In den vergangenen Tagen habe ich meinen Lesern erläutert, wie sich aktuell alles lehrbuchmäßig für einen weiteren großen Markt-Zusammenbruch aufstellt. Insbesondere die Implosion bei den Junk-Bonds ist ein großes Warnsignal. Ende vergangener Woche hat Third Avenue Management die Wall Street mit dem Einfrieren seines 788 Millionen Dollar schweren Anlagefonds in Schock versetzt. Folgendes schreibt Bloomberg dazu:

»Die Kernschmelze bei den Hochverzinslichen fängt gerade erst an.«, schrieb Icahn, der gegen den Markt der hochverzinslichen Anleihen wettet, am Freitag auf seinem bestätigten Twitter-Account.

Die Kommentare von Icahn kommen, nachdem Third Avenue Management den seltenen Schritt gegangen ist, Auszahlungen aus einem $ 788 Millionen schweren Anlagefond auszufrieren, während Junk-Bond-Investoren, die bereits die größten Verluste seit 2008 zu verzeichnen haben, unruhiger sind, als jemals zuvor in den vergangenen drei Jahren.

Was Third Avenue Management gerade getan hat ist absolut kolossal. Investoren die ihr Geld in vergleichbaren Fonds haben, werden sich jetzt beeilen müssen dieses abzuziehen. Wir könnten vor einem absolut beispiellosen Run auf Bond-Anlagefonds stehen. Das ist so offensichtlich, dass sogar Jim Cramer von CNBC Alarm geschlagen hat:

Freitag war ein Tag, an dem Cramer sich in höchstem Maße besorgt über die aufgedeckten Schwierigkeiten mit einem hochverzinslichen Anlagefond von Third Avenue Management gezeigt hat. Dort wurde die Entscheidung getroffen, Investoren zu untersagen ihr Geld aus ihren Focused Credit Fund abzuziehen, weil dieser den Ansprüchen nicht gerecht werden könne, den Investoren ihr Geld ordnungsgemäß zurückzugeben.

Dies war bedeutsam, denn wenn versucht wird, die für die Einlösung der Orders benötigten Bonds zu verkaufen, könnte dies den hochverzinslichen Bondmarkt zerstören, weil es nicht annähernd genügend Käufer für die zu verkaufende Menge gibt.

»Ich kann nicht genug betonen, wie beunruhigend dieser Schritt ist.«, sagte Cramer.

Ich weiß, dass dies alles für die normalen Leute auf der Straße sehr kompliziert klingt. Aber im Grunde bedeutet es, dass jeder, der viel Geld in diese Bond-Anlagen investiert hat gefahrläuft, vollkommen ausradiert zu werden.

In einer derartigen Situation sind diejenigen die Gewinner, die “zuerst aus der Tür“ heraus sind. Mir gefällt, wie Wolf Richter erklärt hat, was aktuell abläuft:

Das funktioniert so: Wenn ein “open-end“ Bond-Anlagfond anfängt Geld zu verlieren, dann fangen Investoren an ihn abzustoßen. Zunächst nutzen Fondmanager alles verfügbare Geld um die Investoren auszubezahlen. Wenn das Geld weg ist, verkaufen sie die liquidesten Sicherheiten, die bisher noch nicht so viel Geld verloren haben – wie Treasuries [US-Staatsanleihen]. Sobald diese weg sind, verkaufen sie die liquidesten Unternehmens-Papiere. Währenddessen verkaufen sie Bonds, die bereits eine große Menge an Wert verloren haben. Inzwischen hat das Smart Money herausgefunden, was passiert und wettet gegen den Fond. Diese shorten genau diejenigen Bonds, die die Fondmanager versuchen zu verkaufen.

Je länger dies geht, umso mehr Geld verlieren die Investoren und umso mehr Angst bekommen sie. Es entwickelt sich ein Run und jene Menschen, die diesen Fond immer noch in ihrem Pensionskonto haben, haben das Nachsehen.

Bond-Anlagfonds können heimtückisch sein – insbesondere, wenn dubiose Papiere gehalten werden, die nicht dubios erscheinen, bis sie es plötzlich sind. Und wenn sie in Schwierigkeiten geraten, dann wollen Sie unter den Ersten sein, die durch die Tür kommen.

Ich ahne, dass wir im Laufe dieser Woche noch weitere Gemetzel bei den Junk-Bonds erleben werden – besonders wenn die FED die Zinsen anhebt. Auf einen Junk-Bond-Crash folgt fast immer ein Aktienmarkt-Crash. Wenn die FED diese Woche die Zinsen anhebt und Aktien signifikant anfangen zu fallen, dann wird Freitag einer der Schlüsseltage werden. Der JP-Morgan-Analyst Marko Kolanovic hat gewarnt, dass es an diesem Tag zur “größten Option-Expiry seit vielen Jahren“ kommen wird:

Dieses wichtige Ereignis kommt zu einem denkwürdigen Zeitpunkt – weniger als 48 Stunden vor der größten Option-Expiry seit vielen Jahren. Am Freitagmorgen laufen $ 1,1 Billionen an S&P-500-Optionen aus. $ 670 Milliarden davon sind Verkaufsoptionen, von denen $ 215 Milliarden relativ nah unter dem Marktniveau liegen – zwischen 1.900 und 2.050. Kunden sind mit diesen Verkaufsoptionen long und werden wahrscheinlich während des Ereignisses und bis zum Auslaufdatum daran festhalten. Zum Zeitpunkt der FED-Bekanntmachung werden diese Verkaufsoptionen im Markt im Grunde aussehen, wie eine massive Stopp-Loss-Order.

Ein perfekter Sturm für Aktien braut sich zusammen und diese Woche könnte womöglich eine der chaotischsten Wochen sein, die wir seit sehr langer Zeit erlebt haben. Aber natürlich könnte die FED sich auch entscheiden uns alle zu überraschen und die Zinsen nicht anzuheben – was die Dinge substantiell verändern würde…

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>>> zum englischsprachigen Original-Beitrag

Übersetzung aus dem Englischen vom Nachtwächter


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