Jeff Thomas: Warum die Diskussion über den Goldpreis ist sinnlos ist

Von Jeff Thomas

Es gibt die Theorie, dass vor über 100 Jahren der Autor L. Frank Baum im Jahr 1900 sein Buch “The Wonderful Wizard of Oz“ als fantasiereichen Weg verfasste, um die seinerzeitige wirtschaftliche Situation zu beschreiben und dass die gelbe Steinstraße [“Yellow Brick Road“] sich auf den durch Goldbesitz eröffneten Pfad bezog. Ob diese Theorie stimmt oder nicht, für viele Menschen könnte das “Folgen der gelben Steinstraße“ heute als Mantra zur Linderung wirtschaftlichen Leidens dienen.

Was geschehen wird ist, dass Gold eines Tages plötzlich um $ 100 die Unze steigt, dann am Tag drauf weitere $ 200 die Unze. Am Anfang werden die Koryphäen behaupten, das sei eine Anomalie, aber da der Preis weiter steigt, wird ein Punkt erreicht, an dem die normalen Leute sich sagen: »Das scheint ein Trend zu sein, ich kaufe besser etwas Gold.«

Wenn der Trend aber einmal begonnen hat, wird der Preis leider keinen Einfluss darauf haben, ob überhaupt Gold verfügbar ist. Ihr lokales Münzgeschäft mag bereits ausverkauft sein. Wenn man online geht, mögen die Münzprägeanstalten sagen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Große Entitäten werden alles aufkaufen, was sie können und die kleinen Käufer werden ganz unten auf der Bestellliste sein und es ist unwahrscheinlich, dass sie auch nur eine einzige Unze geliefert bekommen.

Die guten alten Tage

Gold hat einen vier Jahre anhaltenden Bärenmarkt erlebt und ist erst vor Kurzem wieder angefangen zu steigen. Ist es aber in Wahrheit ein barbarisches Relikt? Langfristig gesehen nicht.

Vor über 5.000 Jahren haben Menschen, wann immer sie wechselhafte wirtschaftliche Zeiten erlebten, Gold gekauft, um ihre wirtschaftliche Position zu stabilisieren. Dies galt besonders, wann immer Fiat-Währungen im Anstieg waren und Gefahr liefen zu hyperinflationieren – wie in den vergangenen Jahren. Die meisten Währungen fallen gegen den Dollar, eine Währung, welche selbst in sehr großer Gefahr ist, in der nicht allzu fernen Zukunft zu kollabieren.

In den 1970ern habe ich in London Gold gekauft, als es von $ 35 anstieg. Es erreichte im Januar 1980 ein Hoch von $ 850 und brach dann ein. Als Gold unter $ 400 gefallen war, begann ich Krügerrands zu kaufen. Hört sich an wie ein Schnäppchen und doch, auf der Straße hieß es, dass Gold weiter fallen werde.

Ich habe jedoch mit langfristigen Absichten gekauft. Ich habe nicht im Markt gezockt, sondern mir eine wirtschaftliche Absicherung aufgebaut. Preis-Fluktuationen waren mir ziemlich egal, da mein Gold den Zweck hatte mich abzusichern, falls meine anderen Investments sich als Fehler herausstellen sollten.

Heute steht Gold weit über dem Hoch von 1989, aber wenn wir den Preis um die Inflation bereinigen sehen wir, dass Gold in Wirklichkeit im Moment ein Schnäppchen ist. Dieser exzellente Chart von Casey Research aus dem Jahr 2014 zeigt es besser, als alle Worte:

Dies sagt uns, dass $ 8.800 heute kein unangemessenes Niveau für Gold wäre, sofern die Umstände so düster wären wie 1980. In Wahrheit sind die Umstände allerdings erheblich schlimmer – die Schuldenniveaus sind weit über jedweden historischen Niveaus und die Märkte stecken in einer Blase, die nur auf die Ankunft einer Nadel wartet.

Vor einem Jahrzehnt, als Gold $ 700 durchbrach, sagte ich voraus, dass es irgendwann bei $ 1.500 stehen wird und selbst meine engsten Kollegen fragten sich, was ich wohl rauche. Aber es stellte sich heraus, dass meine Prognose – wenn überhaupt etwas, dann – konservativ war. In den vergangenen vier Jahren haben einige der bestinformierten Prognostiker der Welt – Eric Sprott, Peter Schiff, Jim Rickards und Jim Sinclair – allesamt vorausgesagt, dass Gold auf zwischen $ 5.000 und $ 7.000 steigen wird und einige haben sogar bis zu $ 50.000 in den Raum gestellt. Es ist aber nicht geschehen. Lagen sie also falsch? Nein, es ist einfach noch nicht geschehen.

Im Gegenzug hat Harry Dent einen Absturz auf $ 750 vorausgesagt; wer hat also Recht? Nun, tatsächlich mögen sie alle richtig liegen.

Nach einem Crash in den Märkten ist Deflation eine Gewissheit, da Broker und Investoren alle Arten ihrer Investitionen auf den Markt werfen, um ihre Verluste abzudecken. Diese Panik-Verkäufe werden ganz gewiss auch Gold beinhalten, obwohl die Halter ihr Gold eigentlich nicht verkaufen wollen werden. Diese Panik verspricht einen unmittelbaren und möglicherweise sehr dramatischen Absturz bei Gold.

Jedoch hat eine Vielzahl langfristig denkender Investoren bereits ihre Order für jeden Preis unterhalb von $ 1.000 platziert. Wenn der Absturz unter diese Zahl fallen sollte, dann wird es also nur von kurzer Dauer sein, da jede den Markt erreichende Unze bei $ 999 abgegriffen werden wird.

Dazu wird die Federal Reserve sich auf ihr jahrzehntelanges Versprechen besinnen und die Druckerpresse anwerfen, um jedweder plötzlichen Deflation entgegenzuwirken. Dies wird die Lunte an der Goldrakete entzünden und sie in den Himmel schicken.

Geht die Sonne auf und geht sie wieder unter?

Die Diskussion darüber, ob Gold auf $ 750 fallen oder auf $ 5.000 steigen wird ist sinnlos. Jedes grundlegende Verständnis von Wirtschaft versichert uns, dass wir sowohl plötzliche Deflation, als auch dramatische Inflation erleben werden. Es ist so natürlich und unausweichlich, wie der Sonnenauf- und -untergang. Nebenbei, viele der oben genannten Personen haben Wetten am Laufen, ob der Preis auf $ 750 fällt oder nicht. Worum haben sie gewettet? Eine Unze Gold…

Es spielt aber keine Rolle, wer die Wetten gewinnt. Worauf es ankommt, ist der Gesamtüberblick. Wir haben jetzt wackelige wirtschaftliche Zeiten und diese werden sich bald in Krisenzeiten verwandeln. In solchen Zeiten kehren Edelmetalle immer ins Zentrum des Geschehens zurück, während Papierwährungen und elektronische Währungen auf ihren intrinsischen Wert von Null zurückkehren. Gold wird nicht gegenüber den Fiat-Währungen steigen, die Fiat-Währungen werden gegenüber Gold kollabieren. [sic.!]

Mit großer Sicherheit werden wir alle einen dramatischen Anstieg bei Gold sehen. Aber genau wie in den 1970ern werden die normalen Leute nicht verstehen warum und einfach dem Aufwärtstrend hinterherjagen. Wenn Gold die $ 2.000 erreicht, aber niemand für sagen wir unter $ 2.500 verkaufen will, dann werden jene auf der Jagd die $ 2.500 zahlen und sie werden allgemein der neue Preis. Dann wird er weiter steigen, immer weiter und weiter, während zugleich monetäre Panik die Investment-Welt ergreift.

Der inflationsbereinigte Preis von $ 8.800 aus dem Jahr 1980 sollte niemanden überraschen, tatsächlich wäre dies ein niedriger Preis, weil die Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren viel schlimmer sein werden, als noch 1980. Gold mag gut und gerne die $ 10.000 hinter sich lassen. Selbst $ 50.000 ist nicht unmöglich, denn wir sollten einen außer Kontrolle geratenen Bullenmarkt erleben, in dem die Trendjäger Gold jenseits jedes rationalen Wertes tragen werden.

Aber Gold hat einen intrinsischen Wert. Vor 2.000 Jahren kaufte eine Unze Gold einen guten Anzug und das gilt auch heute noch. Die Gold-Manie wird den Goldpreis jenseits aller Logik anheizen, aber es wird letztlich zur unausweichlichen Korrektur kommen und der Preis wird auf sein intrinsisches Niveau zurückkehren.

Wir sollten einen Anstieg des Goldpreisen für die Rekord-Bücher erleben. Der kluge Investor sollte bereits seinen Bestand an physischem Gold aufgestockt und sich von Gold-ETFs getrennt haben. Er sollte sicherstellen, dass sein Gurt geschlossen ist und sich für den Start bereit machen. We’re off to see the wizard, the Wonderful Wizard of Oz…

***

>>> zum englischsprachigen Original-Beitrag

Übersetzung aus dem Englischen vom Nachtwächter

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